編者按：2020年，云酒傳媒大數(shù)據(jù)中心正式成立，致力于以數(shù)據(jù)視角觀察酒業(yè)趨勢與現(xiàn)象，洞察酒業(yè)現(xiàn)象之上的邏輯。復(fù)盤酒業(yè)2021，前瞻2022，大數(shù)據(jù)還將帶來哪些揭秘？
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兩年監(jiān)測白酒“段王爺”，我們發(fā)現(xiàn)三個“不可忽視”
全國295萬家煙酒店， 數(shù)量最多的竟然不是北上魯豫？
在以往關(guān)于酒行業(yè)的諸多討論中，酒類批發(fā)商一直是一個未被深入研究的群體。他們與分銷商、代理商等共同構(gòu)成了酒類流通的重要網(wǎng)絡(luò)。
云酒傳媒大數(shù)據(jù)中心經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)采集和分析，于2月3日發(fā)布《大數(shù)據(jù)揭秘：全國酒類批發(fā)商到底有多少家？》（報告詳見文末）。
報告顯示，20多年來，全國酒類批發(fā)商已近62萬家。如果按每個批發(fā)商企業(yè)至少解決3人就業(yè)計算，僅2021年新增批發(fā)商就帶動就業(yè)人口超過45萬，對疫情后的經(jīng)濟恢復(fù)貢獻(xiàn)顯著。
這再次證明，酒類批發(fā)商是一個值得被關(guān)注、被研究的群體。
看分布
與煙酒店高度重合
報告顯示，從南北分布來看，全國（港澳臺除外）酒類批發(fā)商，總體呈現(xiàn)南多北少的局面，62萬家批發(fā)商中，北方省份為282593家，占45.8%，不足一半；大部分批發(fā)商集中在南方。
具體從地域分布來看，山東、廣東、福建、河北、河南、四川、江蘇、湖南、貴州、安徽是酒類批發(fā)商分布最多的TOP10省份。其中山東以93688家高居第一，且遠(yuǎn)高于排名第二的廣東（72543家）。相對而言，南方分布密集且均勻，北方一省獨大的特點顯著。
而云酒傳媒大數(shù)據(jù)中心此前發(fā)布的全國煙酒店分布情況顯示，煙酒店分布最多的TOP10省份分別是：廣東、山東、河北、湖南、貴州、河南、江蘇、安徽、四川、山西，這些省份的煙酒店數(shù)量均超過10萬家。
兩相對比發(fā)現(xiàn)，酒類批發(fā)商分布TOP10省份和煙酒店分布TOP10省份，竟有9個省份重合，重合度達(dá)到90%。
根據(jù)此前對煙酒店分布情況的分析，不難得出酒類批發(fā)商在省級區(qū)域分布上也存在以下幾個特點：
一是多集中分布于酒類生產(chǎn)和銷售大省，如山東、廣東、河南等；
二是整體呈現(xiàn)出南方密集均勻、北方稀疏獨大的特點；
三是經(jīng)濟總量越發(fā)達(dá)、人口越密集的區(qū)域，批發(fā)商數(shù)量越多越集中。
看增長
與酒業(yè)產(chǎn)量、數(shù)量逆行
數(shù)據(jù)顯示，自2000年以來，我國酒類批發(fā)商數(shù)量一直呈現(xiàn)較快且穩(wěn)步的增長速度。20年間，批發(fā)商數(shù)量由1797家增加到152198家，增長了85倍。
特別是2015年突破3萬家大關(guān)后，按下“快進(jìn)鍵”，增速超345%。
數(shù)據(jù)顯示，剛剛過去的2021年，全年注冊酒類批發(fā)商企業(yè)達(dá)152198家，連續(xù)突破10萬、15萬家兩個大關(guān)，比2020年增長56290家，增長58.7%，遠(yuǎn)超經(jīng)濟大盤8.1%的增長率，數(shù)據(jù)相當(dāng)可觀。
酒類批發(fā)商數(shù)量增長迅速的同時，酒類規(guī)上生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量和數(shù)量均在下滑。
云酒傳媒大數(shù)據(jù)中心曾對近五年來中國釀酒行業(yè)相關(guān)生產(chǎn)情況做過一個復(fù)盤（點擊鏈接閱讀原文《前瞻！復(fù)盤5年酒業(yè)數(shù)據(jù)，五大趨勢最值得關(guān)注》），2017-2021年間，釀酒行業(yè)總產(chǎn)量和規(guī)上企業(yè)總數(shù)量均呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢，前者由2017年的7077.41萬千升，下降到2021年的5406.85萬千升；后者由2017年的2781家，降至2020年的1887家（2021年尚未公布）。
無論是近五年來，還是聚焦到2021年，酒類批發(fā)商數(shù)量的增長，與酒業(yè)規(guī)上生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量和數(shù)量的下降趨勢，均呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性。酒類批發(fā)商群體的增長，成為行業(yè)過去一年留下的一個“確定性”預(yù)期。
這與本輪酒業(yè)在調(diào)整之后展現(xiàn)出來的蓬勃的發(fā)展勢頭相關(guān)。
酒業(yè)總產(chǎn)量和規(guī)上企業(yè)數(shù)量的減少，表明行業(yè)的分化與集中在進(jìn)一步加強，行業(yè)市場將逐漸呈現(xiàn)出健康化、多樣化、高端化、大眾化、新零售化和集中化的多元發(fā)展態(tài)勢。
從當(dāng)前來看，整個經(jīng)濟環(huán)境平穩(wěn)健康，行業(yè)本身也呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢，加上酒業(yè)經(jīng)濟效益顯著，帶給更多從業(yè)者信心，批發(fā)商數(shù)量的持續(xù)增多便在情理之中。
看未來
大浪淘沙和待掘機會
盡管酒類批發(fā)商數(shù)量持續(xù)增加，但報告也同時指出，過去五年酒類批發(fā)商注銷137306家，占同一時期注冊量的29%，顯示批發(fā)商行業(yè)“大浪淘沙”的特點，入場的多、被淘汰出場的也不少。
在形成上述結(jié)果的眾多原因中，批發(fā)商轉(zhuǎn)型或許是一個值得關(guān)注的點。
近年來，隨著消費升級，酒水市場回暖升溫，不少酒類生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商的營銷核心逐漸向“終端”轉(zhuǎn)移，銷售終端的地位大大提升，銷售層級越來越少，一些實力雄厚的批發(fā)商甚至轉(zhuǎn)型成為零售商。
眾所周知，批發(fā)生意和零售生意是兩種不同的業(yè)務(wù)形態(tài)，批發(fā)商的特點是面對酒商，而開店的業(yè)態(tài)主要面對的是消費者，是直銷導(dǎo)向。
因此如果同時兼顧，則必然分散精力。在魚和熊掌不可兼得的情況下，不少酒類批發(fā)商紛紛轉(zhuǎn)型開實體店，這成為部分酒類批發(fā)商選擇注銷的原因之一。
那么在注銷與新增“此銷彼長”的環(huán)境下，未來批發(fā)商還有沒有市場機會？
目前，酒類批發(fā)商在南北分布上表現(xiàn)不均衡，除山東外，北方省份的批發(fā)商數(shù)量分布較少，這一點具有很大的挖掘潛力。
TGI指數(shù)，是反映目標(biāo)群體在特定研究范圍如地理區(qū)域、人口統(tǒng)計領(lǐng)域、媒體受眾、產(chǎn)品消費者等在內(nèi)的強勢或弱勢的指數(shù)。指向已經(jīng)很清晰。根據(jù)頭條TGI指數(shù)顯示，白酒關(guān)鍵詞在山東、北京、上海、湖北、天津、河南等地關(guān)注度較高，當(dāng)?shù)鼐茦I(yè)市場潛力仍待挖掘。
有行業(yè)人士分析，未來隨著我國釀酒行業(yè)更加注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及品質(zhì)的提升，行業(yè)需求空間將進(jìn)一步擴張，中國酒類市場呈現(xiàn)出多元化、專業(yè)化、規(guī)?；推放苹忍卣?，這對酒類批發(fā)商來說無疑是值得期待的行業(yè)利好。
不過，從現(xiàn)有注銷的批發(fā)商數(shù)據(jù)來看，注銷數(shù)量很龐大，且這一趨勢預(yù)計短期內(nèi)不會有大的改變。未來批發(fā)商這個賽道如何長久生存、走出差異化打法，也是酒類批發(fā)商必須要思考的問題。
你怎么看酒類批發(fā)商分布背后的市場機會？文末留言等你分享！
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歷時一年監(jiān)測，1771款酒水，五大“段王爺”你能猜中幾個？
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