越來(lái)越多服裝企業(yè)正步入庫(kù)存怪圈。如何用大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)下一季服裝潮流趨勢(shì)，從早期就避免高庫(kù)存問(wèn)題？
作者丨巴里
編輯丨子鉞
圖源丨東方IC
“拉夏貝爾被申請(qǐng)破產(chǎn)清算”在上個(gè)月曾登上微博熱搜。
數(shù)據(jù)顯示，2018年底，拉夏貝爾存貨周轉(zhuǎn)率是250天一個(gè)周期，一年只能走1.5輪。而Zara的周轉(zhuǎn)率大概是30天一個(gè)周期，一年能走12輪。
由此可見，拉夏貝爾的庫(kù)存積壓?jiǎn)栴}有多嚴(yán)重。
實(shí)際上，無(wú)數(shù)的服裝企業(yè)也都在面臨同一個(gè)挑戰(zhàn)：高庫(kù)存。
據(jù)第一紡織網(wǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年上半年，滬深兩市88家紡織服裝上市公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1327.49億元，然而其存貨項(xiàng)目高達(dá)960.87億元。
一位服企高管曾坦言：“目前服裝企業(yè)消化這些庫(kù)存需要很長(zhǎng)時(shí)間，但銷庫(kù)存背后還需要利潤(rùn)支撐，財(cái)務(wù)報(bào)表一難看，銀行就會(huì)跟在后面催債，所以，越來(lái)越多服裝企業(yè)正步入庫(kù)存怪圈?！?/span>
無(wú)論是誕生世界首富的Zara，還是年初被媒體稱為中國(guó)最神秘的百億美元公司Shein，追其本源，都是技術(shù)在推動(dòng)。Zara之所以能夠成為快時(shí)尚霸主，依靠的是一套從IBM引入的響應(yīng)系統(tǒng)；Shein憑借的是跟蹤用戶行為數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)時(shí)尚潮流。
今年以來(lái)，在服裝上市公司960億庫(kù)存重壓之下，有這樣一條賽道正在悄然成長(zhǎng)。
據(jù)創(chuàng)業(yè)邦不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，中國(guó)紡服SaaS賽道有9家公司獲得融資，融資總額超15億元人民幣。不僅軟銀中國(guó)、高瓴資本等VC涌入，字節(jié)跳動(dòng)、快手、百度、聯(lián)想創(chuàng)投等CVC也已經(jīng)開始布局。
現(xiàn)在，服裝行業(yè)正在由技術(shù)開啟一場(chǎng)大變局。
基于3萬(wàn)億大市場(chǎng)
這條賽道為什么火了？
機(jī)構(gòu)分析指出，中國(guó)服裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3萬(wàn)億元，但大而不強(qiáng)。
在過(guò)去大批量生產(chǎn)的時(shí)代，服裝企業(yè)總有計(jì)劃失靈、生產(chǎn)失誤，所有的服裝企業(yè)最終或多或少都會(huì)遇到庫(kù)存問(wèn)題。所以，這也是為什么服裝企業(yè)一直在不斷的尋找更加柔性化的生產(chǎn)模式。
實(shí)際上，在服裝行業(yè)，柔性供應(yīng)鏈的概念已經(jīng)出現(xiàn)了10年的時(shí)間，這期間誕生了無(wú)數(shù)大大小小的公司，卻鮮有人在這一領(lǐng)域取得成功。
在前端，客戶的需求五花八門，如何能夠服務(wù)好客戶？在后端，如果真能柔性到一個(gè)批次只生產(chǎn)幾件，高昂的成本問(wèn)題又該如何解決？
該領(lǐng)域資深投資人對(duì)創(chuàng)業(yè)邦表示，要實(shí)現(xiàn)柔性供應(yīng)鏈，就必須推動(dòng)服裝行業(yè)數(shù)字化，要把原先大量繁瑣的工作SaaS數(shù)字化、自動(dòng)化。人工智能、機(jī)器人等新技術(shù)的發(fā)展，正在給柔性生產(chǎn)注入新的契機(jī)。再加之服裝企業(yè)又有著剛性需求，看到整個(gè)賽道足夠多的機(jī)會(huì)，投資機(jī)構(gòu)自然要大力布局。
服紡行業(yè)的數(shù)字化近幾年一直是機(jī)構(gòu)關(guān)注的熱點(diǎn)，在上游布料環(huán)節(jié)已經(jīng)跑出百布、智布互聯(lián)這類現(xiàn)象級(jí)的大玩家。
據(jù)青桐資本投資副總裁周子楹觀察，今年以來(lái)服紡SaaS熱度提升可能有幾方面的推動(dòng)因素：
首先，去年突如其來(lái)的疫情對(duì)大多數(shù)服裝企業(yè)來(lái)講，是極大的考驗(yàn)。
線下零售受挫、庫(kù)存壓力放大等問(wèn)題，迫使企業(yè)尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)以減少疫情對(duì)業(yè)務(wù)上的影響，更多企業(yè)開始注重C2M的生產(chǎn)，嘗試私域或直播電商等新興渠道，訂單愈加碎片化，這些都對(duì)產(chǎn)品研發(fā)速度及供應(yīng)鏈的反應(yīng)效率要求極高。
部分老牌品牌如拉夏貝爾的關(guān)店、Zara的銷量下滑也提升了業(yè)內(nèi)對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視程度。
其次，阿里推出犀牛智造工廠，將數(shù)字化改造貫穿到生產(chǎn)端，幫助中小商家實(shí)現(xiàn)小單快反、以銷定產(chǎn)。巨頭的動(dòng)作對(duì)服裝供給側(cè)供應(yīng)鏈改革起到催化作用。
此外，據(jù)介紹，與機(jī)器人在建筑等行業(yè)的應(yīng)用相比，服裝企業(yè)的數(shù)字化改造需求是實(shí)打?qū)嵉?，并且服紡SaaS公司的商業(yè)模式已經(jīng)基本跑通，頭部公司的業(yè)績(jī)都有顯著的增長(zhǎng)。而在過(guò)去幾年，這還是一個(gè)不被看重甚至可能是被低估的賽道。
伴隨著越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)在服裝SaaS賽道出手，估值水平自然水漲船高。
周子楹介紹，上游生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)包括智能工廠、數(shù)字化設(shè)計(jì)類的大多融到A輪左右；上中游流通環(huán)節(jié)切入的企業(yè)中，布料B2B平臺(tái)已經(jīng)跑出10億美金估值的獨(dú)角獸，而成衣B2B及快反供應(yīng)鏈板塊相對(duì)早些，估值幾個(gè)億到10億多都有；近一年來(lái)有業(yè)績(jī)支撐的公司，估值一般都能增長(zhǎng)至少2倍。
數(shù)據(jù)閉環(huán)、全產(chǎn)業(yè)鏈成為比拼重點(diǎn)
在前端設(shè)計(jì)階段，利用大數(shù)據(jù)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出下一期的潮流趨勢(shì)，并快速迭代，就能夠從早期避免高庫(kù)存問(wèn)題的發(fā)生。
今年7月，知衣科技完成由高瓴創(chuàng)投和萬(wàn)物資本領(lǐng)投的2億元B輪融資，此前曾獲得快手戰(zhàn)略投資、君聯(lián)資本的A輪融資，以及來(lái)自“網(wǎng)紅電商第一股”如涵控股的天使輪投資，機(jī)構(gòu)投資人可謂豪華。
為什么投知衣科技？萬(wàn)物資本投資副總裁高法璞看重的是知衣科技在行業(yè)中所具備的數(shù)據(jù)閉環(huán)能力。
知衣可以完整收集從趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)、設(shè)計(jì)師款式選擇、樣衣制作、品牌選樣衣到訂單生產(chǎn)的全鏈路閉環(huán)數(shù)據(jù)。
而這點(diǎn)在中國(guó)尤為重要。當(dāng)前，中美SaaS公司還存在較大的差距。美國(guó)的垂直行業(yè)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度的數(shù)字化，天然擁有著大量的數(shù)據(jù)積累，便于企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化提升。而中國(guó)的服裝行業(yè)，數(shù)字化水平整體偏低，并沒(méi)有多少可供分析的數(shù)據(jù)。
知衣科技則擁有外源數(shù)據(jù)的能力，可以為服裝企業(yè)提供潮流趨勢(shì)預(yù)測(cè)等數(shù)據(jù)。知衣科技在三年發(fā)展過(guò)程中，積累了所有可能影響時(shí)尚趨勢(shì)走勢(shì)的數(shù)據(jù)，包括電商網(wǎng)站（淘寶、天貓、抖音、唯品會(huì)、拼多多），社交媒體（微博、小紅書、Instagram、抖音、快手），基本上能夠了解消費(fèi)者對(duì)于趨勢(shì)的判斷和走向。
再加上傳統(tǒng)資訊渠道，知衣科技已經(jīng)擁有累計(jì)超過(guò)10個(gè)億的款式信息，并以每天超過(guò)100萬(wàn)款式的速度在增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，知衣自主研發(fā)了針對(duì)服裝圖像的識(shí)別算法，能夠識(shí)別數(shù)十個(gè)不同設(shè)計(jì)維度，超過(guò)1000個(gè)設(shè)計(jì)元素標(biāo)簽，識(shí)別精確度超過(guò)專業(yè)設(shè)計(jì)師識(shí)別水平。通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析，知衣能夠有效的幫助品牌更精準(zhǔn)把握市場(chǎng)趨勢(shì)，找準(zhǔn)爆款機(jī)會(huì)。
例如，知衣的數(shù)據(jù)平臺(tái)預(yù)測(cè)下個(gè)月某種顏色的布料可能會(huì)成為潮流，設(shè)計(jì)師按照平臺(tái)的理念做出設(shè)計(jì)款，再放到知衣的工廠里進(jìn)行試生產(chǎn)，測(cè)試市場(chǎng)的反饋，反應(yīng)好可以加單，反饋不好則可以及時(shí)調(diào)整。
如此一來(lái)，數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度就可以及時(shí)在整個(gè)閉環(huán)里呈現(xiàn)出來(lái)，并且這種預(yù)測(cè)能力會(huì)不斷迭代完善。
高法璞指出，這些銷售數(shù)據(jù)過(guò)去是沒(méi)有刻意積累，也缺少系統(tǒng)性分析的。但知衣現(xiàn)在可以通過(guò)整個(gè)供應(yīng)鏈的反饋反向模擬出來(lái)。并且這一整套數(shù)據(jù)閉環(huán)將會(huì)有越來(lái)越強(qiáng)的馬太效應(yīng)。
截止目前，知衣的SaaS產(chǎn)品“知衣”數(shù)據(jù)平臺(tái)已經(jīng)合作了包括太平鳥、巴拉巴拉、UR、綾致集團(tuán)、海瀾之家等在內(nèi)的超過(guò)1000家品牌，大量設(shè)計(jì)師通過(guò)知衣的平臺(tái)設(shè)計(jì)出最終成品。
如今，數(shù)據(jù)閉環(huán)、全產(chǎn)業(yè)鏈也成為了賽道中頭部企業(yè)比拼的焦點(diǎn)。
由聯(lián)想創(chuàng)投、順為資本、百度風(fēng)投等機(jī)構(gòu)投資的凌迪科技通過(guò)自研的3D柔性體仿真技術(shù)助力服裝企業(yè)設(shè)計(jì)師能夠快速完成設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)師完成設(shè)計(jì)后，可以直接為其提供視覺(jué)展示，可以為企業(yè)節(jié)省模特拍照費(fèi)用和時(shí)間成本。
凌迪科技創(chuàng)始人兼CEO劉郴曾告訴創(chuàng)業(yè)邦，一件典型的運(yùn)動(dòng)衣，凌迪會(huì)從面料的物理屬性開始到布料，到設(shè)計(jì)建模，最后到仿真渲染，然后形成一件非常具有真實(shí)感的數(shù)字服裝。
在實(shí)際使用過(guò)程中，有的企業(yè)使用凌迪科技的Style3D數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)從一個(gè)創(chuàng)意到上新，大概在24小時(shí)之內(nèi)就可以完成，而在傳統(tǒng)模式下，上新過(guò)程至少需要一周。
哪些細(xì)分領(lǐng)域值得關(guān)注？
創(chuàng)業(yè)邦不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來(lái)，中國(guó)紡服SaaS賽道有9家公司獲得融資，分別為：知衣科技、百布、環(huán)思智慧、飛榴科技、凌迪科技、輔料易、庫(kù)無(wú)憂、云服云商、領(lǐng)貓SCM，融資總額超15億元人民幣。其中，飛榴科技四個(gè)月內(nèi)就宣布了2輪融資。
在9家中，百布、飛榴科技、領(lǐng)貓SCM等定位于供應(yīng)鏈，知衣科技、凌迪科技等則更偏重于設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。按產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)劃分，周子楹將整個(gè)賽道分為三大類別：
生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)：包括設(shè)計(jì)軟件、工廠信息化系統(tǒng)、生產(chǎn)協(xié)同等類型，更像是服裝行業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施，在打通了底層的數(shù)據(jù)之后形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能協(xié)調(diào)、柔性供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)；不同公司會(huì)有不同的細(xì)分切入點(diǎn)，大多還是基于自身的技術(shù)能力，比如AI算法、仿真渲染、數(shù)據(jù)處理等。
流通環(huán)節(jié)：包括布料B2B、成衣B2B等類型，服裝行業(yè)層層分銷的現(xiàn)象很嚴(yán)重，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈模式不能滿足更新更快的需求變化，這類企業(yè)早期主要以撮合交易為主，但長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力還是在于能通過(guò)市場(chǎng)整合提升產(chǎn)能利用率、提升產(chǎn)業(yè)鏈供給效率、實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)同。
零售環(huán)節(jié)：ERP+CRM、C2M等企業(yè)，從零售端數(shù)據(jù)切入，幫助品牌方及零售商做預(yù)測(cè)。
“各家機(jī)構(gòu)都以細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，最終賭的還是在服裝供應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈上的革命性機(jī)會(huì)?！痹诟叻ㄨ笨磥?lái)，投資人更加關(guān)注設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈這兩個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)。
1、設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)是整個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)鏈的源頭。在生產(chǎn)制造等供應(yīng)鏈的各方面環(huán)節(jié)中，設(shè)計(jì)的撬動(dòng)力都是最強(qiáng)的。設(shè)計(jì)又天然是一個(gè)最數(shù)據(jù)化的環(huán)節(jié)，是最好做數(shù)據(jù)分析也是可以做最多分析的環(huán)節(jié)。
設(shè)計(jì)說(shuō)到底本身還是一個(gè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，涉及到數(shù)據(jù)的獲取、清洗、結(jié)構(gòu)化展示，因此比拼的是哪家公司擁有足夠多的歷史數(shù)據(jù)。服裝款式是以千萬(wàn)甚至上億為單位的，只有在行業(yè)里活的足夠久，積累的數(shù)據(jù)量足夠大，就會(huì)有天然的護(hù)城河。
2、無(wú)論哪一類公司一旦發(fā)展到一定規(guī)模，最終都會(huì)拓展到供應(yīng)鏈。在品牌方從傳統(tǒng)供應(yīng)鏈向柔性供應(yīng)鏈改造的過(guò)程中，這其中蘊(yùn)含著大量的數(shù)字化機(jī)會(huì)。創(chuàng)業(yè)者也只有抓住供應(yīng)鏈，才能夠把價(jià)值閉環(huán)跑出來(lái)，不然公司業(yè)務(wù)只能停留在一個(gè)單點(diǎn)上，從發(fā)展性來(lái)說(shuō)相對(duì)較窄。
但目前，與傳統(tǒng)供應(yīng)鏈相比，服紡SaaS公司仍然需要補(bǔ)課。據(jù)創(chuàng)業(yè)邦了解，國(guó)際品牌仍然會(huì)將大量訂單交給申洲國(guó)際這樣的傳統(tǒng)代工企業(yè)，暫時(shí)還沒(méi)有規(guī)?；唤o新興的服裝SaaS公司。
高法璞道出了背后的原因，“履單能力是否足夠強(qiáng)且能夠持續(xù)穩(wěn)定是每家服裝企業(yè)下單時(shí)最為重要的考量因素?！狈廠aaS公司要解決的是如何能讓服裝企業(yè)的生產(chǎn)既柔性、成本又低，同時(shí)又能符合國(guó)際大牌的需求。這些公司真的能夠把護(hù)城河建起來(lái)，還需要至少三年的時(shí)間。
保持克制，先把單點(diǎn)做到足夠深
針對(duì)服裝SaaS賽道的兩大類創(chuàng)業(yè)者，高法璞也給出了建議。
一類是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型，初期把模型跑通更加重要。但后期，這類團(tuán)隊(duì)在做產(chǎn)業(yè)融合的時(shí)候，如何搞定工廠往往會(huì)成為擺在他們面前的一道坎。
另一類則是具有產(chǎn)業(yè)背景的團(tuán)隊(duì)，對(duì)于各個(gè)工廠的了解程度、合作過(guò)程中的各種門道往往都有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，因此他們往往選擇從供應(yīng)鏈起步。
目前，賽道內(nèi)做得比較好的公司都是產(chǎn)業(yè)+技術(shù)的復(fù)合背景，服裝行業(yè)客戶愿意買單的都是真的切中痛點(diǎn)的產(chǎn)品，對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的深入理解是最根本的，技術(shù)能力及產(chǎn)業(yè)資源是幫助解決問(wèn)題。
例如，知衣科技就是一家典型的產(chǎn)業(yè)+技術(shù)的綜合型團(tuán)隊(duì)。其中，創(chuàng)始人兼CEO鄭澤宇是北京大學(xué)本科、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)(CMU)人工智能碩士，曾任美國(guó)谷歌高級(jí)軟件工程師。CTO溫苗苗是卡內(nèi)基梅隆大學(xué)人工智能博士，曾任Coursera數(shù)據(jù)科學(xué)家。COO 何治曾就職如涵控股，直播行業(yè)資深從業(yè)者。SVP胡玉婷曾任如涵控股紅人事業(yè)群及供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人，操盤過(guò)近百億的設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈體系。
對(duì)于初創(chuàng)期的公司，最應(yīng)該做的就是專注和克制。
高法璞談到，在一個(gè)大市場(chǎng)中，先在一個(gè)垂類做深往往會(huì)更加重要。因?yàn)檎麄€(gè)賽道其實(shí)足夠大，服裝每一個(gè)環(huán)節(jié)理論上都可以跑出公司，例如設(shè)計(jì)、打板等環(huán)節(jié)還可以再細(xì)分出很多環(huán)節(jié)。
如果創(chuàng)業(yè)者一開始就想實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，會(huì)因?yàn)殡p方的理解成本和摩擦成本，造成較大的挑戰(zhàn)。
對(duì)于創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，只要能夠把單點(diǎn)做得足夠好，保證這件事情只有你能做出來(lái)，并且在兩年內(nèi)國(guó)內(nèi)沒(méi)有公司能夠在這一單點(diǎn)上能夠PK，至少就已經(jīng)具備了戰(zhàn)略價(jià)值。再往后面，創(chuàng)業(yè)者可以再選擇適合自己的發(fā)展路線，無(wú)論是合縱連橫、自我發(fā)展還是與大廠合作。
“柔性供應(yīng)鏈在國(guó)內(nèi)至少還可能會(huì)有翻倍的成長(zhǎng)空間，只是今天大部分的柔性工廠還都比較小和散，需要一個(gè)更好的方式把這些工廠組織在一起?！备叻ㄨ闭f(shuō)。
對(duì)此，周子楹也談到，未來(lái)能夠做到全行業(yè)上下游整合的可能是阿里這類巨頭，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)端、流通端和銷售端的數(shù)據(jù)互通；產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)會(huì)有積累較深的創(chuàng)業(yè)公司補(bǔ)足，這類更多是行業(yè)knowhow和前沿技術(shù)、新興渠道需求的結(jié)合；由于市場(chǎng)足夠大，品牌方、平臺(tái)方、技術(shù)方未來(lái)都能有一席之地，整合能力越強(qiáng)的公司越能拿到資本的溢價(jià)。
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