大家好，我是未來投研派的劉轟轟。
上周吃不準(zhǔn)對財經(jīng)類自媒體的新政策，再加上去了一趟天津泰達(dá)論壇感受感受，所以比較忙就沒有更新，今天把上周要講的東西，和本周標(biāo)題里要講的東西都補(bǔ)上。
自媒體新政策就不說了，比較敏感，相信最近大家也能感受到很多公眾號的內(nèi)容都做了調(diào)整，所有內(nèi)容創(chuàng)作者應(yīng)該也是在摸索中。有一點比較傷，就是盡量不能提及個股了，還請大家理解。
先說說上周的泰達(dá)論壇，開展了4天的會議里，很多場面話那是必須的，不過我也在其中發(fā)現(xiàn)了一些有意思的細(xì)節(jié)。
一般這種論壇上場面話居多，比如我們要堅持如何如何，努力如何如何，攻克什么什么難題，但也有人講了一些大實話，比如中國汽車報社社長辛寧。從“中國汽車報社社長”的title來看原本我以為他會講一些場面話，但他講的很多觀點，證明了雖然我們平時覺得某些車企不懂產(chǎn)品不懂用戶，搞不過新勢力，但上頭的人其實都不傻，他們一定也知道問題在哪里，只是有時候個人的力量很難去掰動整個組織去進(jìn)行大轉(zhuǎn)變。
辛寧的講話中比較有意思的我摘選出來給各位：（灰色為他說的話）
9月1號有一個數(shù)據(jù)，工信部的肖部長講，截止到8月31號，中國的5G基站建設(shè)99.3萬個，5G基站的建設(shè)速度還在推進(jìn)，預(yù)計到年底發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部完成覆蓋。這帶來的是數(shù)字文明，基礎(chǔ)是萬物互聯(lián)。4G帶來的是消費互聯(lián)網(wǎng)，5G一定是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。如果說消費互聯(lián)網(wǎng)給我們帶來的是人類生活方式的改變，那么5G帶來的是社會結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的巨大變化。
——到年底發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部完成5G基站覆蓋，也就意味著接下來我們要關(guān)注到5G相關(guān)的衍生產(chǎn)業(yè)了，到咱們的新能源車主題這里，就是V2X、車聯(lián)網(wǎng)、自動輔助駕駛之類的實際應(yīng)用。
過去以產(chǎn)品為中心的時代結(jié)束了，以用戶為中心的時代開啟。
談品牌之前還要談?wù)動脩?。過去的營銷、銷售，趨利避害推動著人類的進(jìn)步，過去解決需求，走到現(xiàn)在，由于智能和機(jī)器互動，現(xiàn)在的用戶也在發(fā)生著巨大的變化?，F(xiàn)在汽車企業(yè)找用戶有三個方向：新中產(chǎn)、小鎮(zhèn)青年，互聯(lián)網(wǎng)大V。這一代人可能已經(jīng)成為市場的主力。這時候所有的邏輯關(guān)系完全是新的時代，所有的打法上升到以人為主，以用戶為主。這一代人的特點是雙向、多向溝通的能力極強(qiáng)，比前一代人會過濾信息，不相信廣告，同時善于對新事物或者是感興趣的事物有高度的辨別力。此外，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為習(xí)慣，他們選擇產(chǎn)品一定是有精神價值的產(chǎn)品。這部分人不僅僅是消費者，將來也可能是傳播者?，F(xiàn)在研究品牌不從用戶角度切入，將來一定是失敗的。
——這段話里，最重要的一點是，這一代人比前一代人會過濾信息。
這就意味著原先企業(yè)喜歡玩的廣告轟炸效果會變的極其有限，雖然前期可以通過制造噱頭，或者夸大產(chǎn)品功能來吸引用戶，但只要用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品“貨不對板”很快銷量就會被網(wǎng)上的壞口碑打下去。這也是為什么現(xiàn)在進(jìn)入了以用戶為中心的時代。
我們講講諾基亞和蘋果的故事，蘋果剛出來，諾基亞找了一個測試團(tuán)隊，最后三個結(jié)論：第一信號不穩(wěn)定；第二通話質(zhì)量不好；第三大屏掉到地上容易碎。這個團(tuán)隊測試結(jié)果對不對？它是從通訊的角度來看這個機(jī)器，但是蘋果重新定義了手機(jī)，通話已經(jīng)成為輔助功能了，就和汽車一樣，過去是交通工具，未來將變成智能終端。
“蔚小理”品牌資產(chǎn)都不夠強(qiáng)，都是代工，但有一點，它們都是首先先連接用戶。它們都有和用戶連接的能力或者是和用戶連接的思維方式和平臺。這幾家企業(yè)對我們的轉(zhuǎn)型有非常重大的借鑒意義?，F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)長大的一代人已經(jīng)不盲目相信廣告了，自主品牌要和這一代人有對接價值觀和精神訴求的協(xié)同方式。工業(yè)時代營銷的四個主題是以產(chǎn)品為中心建立的，現(xiàn)在是以用戶為中心建立的，將來渠道、模式、媒體重疊，現(xiàn)在要研究聯(lián)到用戶中去。
——這一段話很有意思，一方面是諾基亞其實并不是沒有關(guān)注蘋果，相反其實有認(rèn)真研究和盤點，但是在舊的產(chǎn)品體系下，蘋果確實是“垃圾”，只要當(dāng)初諾基亞里的人不能意識到對“手機(jī)”這個產(chǎn)品的定義會更新，諾基亞永遠(yuǎn)也不能對蘋果做出反擊。這個道理在新能源車上一樣講得通，這也是為什么新勢力還沒幾個銷量，但市值上已經(jīng)超過了很多規(guī)模更大，產(chǎn)銷量基本碾壓的傳統(tǒng)車企。
另一方面是點出了不僅僅是要在傳播、服務(wù)上以用戶為中心，其實將來渠道、模式、媒體重疊，現(xiàn)在要研究聯(lián)到用戶中去。這個趨勢不僅僅會出現(xiàn)在汽車上，其他的消費端領(lǐng)域的市場，就看誰能真正做好用戶企業(yè)了。
這三個方面是我覺得辛寧講的比較好的地方，也確實對我有一些啟發(fā)。希望同樣對你們判斷當(dāng)下的新能源汽車市場和行業(yè)有所幫助。
接下來說說8月電動車批發(fā)滲透率破20%這件事：
雖然只是批發(fā)量，但也確實意味著這個形式已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)了——不僅僅是國內(nèi)，國外最高的挪威已經(jīng)達(dá)到87.7%，而汽車大國德國和法國的滲透率也上升到27.6%和19.8%。
只不過是國內(nèi)外的市場的確還是有很大區(qū)別的，這點以后新開一篇文章講。
這個數(shù)字的意義，我用另一組數(shù)字來回答：
可以看到從22%到56%在挪威只用了4年，如果參考智能手機(jī)的爆發(fā)曲線，那么我們現(xiàn)在處于這個位置：
可以看到，后續(xù)的增長曲線會從S形態(tài)變成J形態(tài)而持續(xù)時間上大概是5-6年。而從20%到80%，整體而言差不多是4倍的增長空間，但對于一些細(xì)分龍頭來說，那可就不只是4倍的漲幅了。
至于現(xiàn)在泡沫和抱團(tuán)的問題，可以這樣理解：
買入的問題，可以秉承一個心態(tài)，那就是如果你堅定認(rèn)為自己是一個買什么崩什么的體質(zhì)話，就先來點觀察倉位把自己想買的股票買崩盤了，然后抄底豈不是更好？
抱團(tuán)的問題，抱團(tuán)是一種對行業(yè)發(fā)展趨勢確定性的認(rèn)知，因此只要這種認(rèn)知和邏輯不被打破，抱團(tuán)就很難被打破——這是第一點。
而估值的不斷推高本身肯定會有一個極限，例如最開始某股30pe估值，有資金認(rèn)為50pe不貴，可以等幾年業(yè)績兌現(xiàn)就是，那么就會把某個股票干到50pe，后來的資金如果認(rèn)為75pe不貴，就會干到75pe，而當(dāng)沒有人認(rèn)為100pe值得買入的時候，這支股票的估值基本就停留在了100pe以下。
此時此刻，只要業(yè)績不變臉，就只會一直維持當(dāng)前估值，到了第二年業(yè)績兌現(xiàn)后，估值下降，又會引來新的一輪買入——這是第二點。
以上兩點加起來考慮，那么對于一個持續(xù)爆發(fā)，且國家堅定支持的市場而言，如果不是很大的外界干擾，新能源的邏輯其實是很難被打破的。這也就意味著只要關(guān)注到上游企業(yè)的產(chǎn)能，以及產(chǎn)能規(guī)劃，是應(yīng)該可以準(zhǔn)確把握抱團(tuán)情況的。
今天先講這么多，希望對大家有幫助。
汽車自媒體沒我懂財經(jīng)
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