1、國內(nèi)甲醇市場(chǎng)分析
1.1、甲醇市場(chǎng)價(jià)格分析
2022年1月，甲醇市場(chǎng)月均價(jià)為2589元/噸，較12月份減少21元/噸，環(huán)比減少0.80%。
內(nèi)地市場(chǎng)：本月，國內(nèi)甲醇市場(chǎng)價(jià)格先跌后漲，上調(diào)幅度在60-300元/噸，市場(chǎng)整體成交氣氛較好，月初，隨著西南地區(qū)部分天然氣裝置的重啟，市場(chǎng)整體供應(yīng)壓力不減，加之煤炭價(jià)格持續(xù)下調(diào)，成本面支撐有限，整體成交難以放量，僅部分補(bǔ)空單成交，月中，隨著宏觀方面的支撐，市場(chǎng)整體再顯漲勢(shì)，主產(chǎn)區(qū)廠家報(bào)價(jià)紛紛上調(diào)，場(chǎng)內(nèi)整體交投氣氛較好，隨著春節(jié)假期的臨近，終端下游及貿(mào)易商備貨情緒積極，使得主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)庫存壓力不大，業(yè)者心態(tài)向好，廠家在無排庫需求下，報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)，下游市場(chǎng)接貨價(jià)格也在運(yùn)費(fèi)價(jià)格持續(xù)高位影響下大幅上調(diào)，消費(fèi)地市場(chǎng)接貨價(jià)格上調(diào)190-470元/噸，場(chǎng)內(nèi)整體交投氣氛較好。
港口市場(chǎng)：本月，港口現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格隨盤面震蕩運(yùn)行，市場(chǎng)成交氣氛尚可，其中太倉現(xiàn)貨報(bào)價(jià)圍繞2750-2765元/噸，低端上調(diào)180元/噸，春節(jié)前持貨意愿不足，而現(xiàn)貨小單則因卸貨較慢而堅(jiān)挺報(bào)盤；本月港口庫存寬幅去庫，主要由于，部分下游烯烴裝置重啟，需求面有所恢復(fù)，企業(yè)提貨速度較好，加之進(jìn)口船貨抵港量相對(duì)有限，導(dǎo)致本月庫存較上月有所減少。
后市預(yù)測(cè)：目前煤炭市場(chǎng)正處于燃煤旺季，但煤價(jià)在保供增產(chǎn)的政策影響下，價(jià)格大幅上調(diào)的可能性較小，甲醇成本面支撐或有限。供應(yīng)方面，隨著西南地區(qū)天然氣裝置的重啟，局部地區(qū)市場(chǎng)供應(yīng)充裕，2月份仍有部分裝置存在重啟計(jì)劃，云南昆鋼10萬噸、河北金石30萬噸、四川瀘天化40萬噸及兗礦榆林60萬噸裝置計(jì)劃重啟，內(nèi)地供應(yīng)存在增加預(yù)期。需求方面，目前下游企業(yè)備貨已基本完成，且部分廠家已放假離市，市場(chǎng)整體需求面延續(xù)弱勢(shì)，目前來看，春節(jié)假期結(jié)束后，下游市場(chǎng)陸續(xù)復(fù)工，開工或有所增加，市場(chǎng)開工或存在一輪上調(diào)，預(yù)計(jì)2月份甲醇市場(chǎng)價(jià)格先跌后漲，后期還需密切關(guān)注宏觀政策、煤炭價(jià)格、以及冬奧會(huì)環(huán)保限產(chǎn)政策。
1.2、甲醇市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖
1.3、本月國內(nèi)甲醇市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比
1.4、本月國內(nèi)甲醇主要區(qū)域價(jià)格對(duì)比
1.5、本月國際甲醇市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖
截止至1月26日，中國CFR報(bào)價(jià)圍繞331-362美元/噸，相比上月整體變動(dòng)不大；美國FOB價(jià)格圍繞111-117美元/加侖，低端較12月份上調(diào)6美元/加侖；鹿特丹FOB價(jià)格圍繞361-390歐元/噸，較上月增加12-21歐元/噸；東南亞CFR報(bào)價(jià)圍繞398-411歐元/噸，相比12月份有所下調(diào)，低端松動(dòng)29歐元/噸。
2、本周國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)裝置運(yùn)行及開工率統(tǒng)計(jì)
2.1、國內(nèi)甲醇廠家檢修情況
2.2、國際甲醇裝置運(yùn)行情況
ZPC一期裝置于停車中，二期運(yùn)行正常。Kaveh230萬噸裝置停車中。Kimiya165萬噸裝置重啟，目前運(yùn)行情況一般。Methanex一套170w裝置運(yùn)行一般，一套85w裝置一直停車中。Marjan165萬噸裝置12月底因限氣停車，計(jì)劃下周重啟；Petronas一期裝置于上周重啟，二期裝置短停后重啟，目前運(yùn)行正常。
2.3、甲醇廠家開工率統(tǒng)計(jì)
目前全國甲醇產(chǎn)能約10092.5萬噸，本周取樣統(tǒng)計(jì)129家企業(yè)產(chǎn)能7683.5萬噸，總開工率為（按照各片區(qū)權(quán)重加權(quán)所得）56.42%，較上月增加6.65%。具體來看，本月西南地區(qū)市場(chǎng)開工在48.48%，較上月增加8.76%，重慶卡貝樂85萬噸裝置于11月30日限氣停車，改裝置于1月初重啟；瀘天化40萬噸裝置于11月30日限氣停車，目前已經(jīng)重啟；玖源化工50萬噸裝置月12月16日限氣停車，目前裝置運(yùn)行正常。西北地區(qū)市場(chǎng)開工窄幅上調(diào)，內(nèi)蒙古博源100萬噸天然氣裝置于11月19日限氣停車，恢復(fù)時(shí)間待定；長青60萬噸裝置恢復(fù)正常運(yùn)行，本月開工在72.48%，較上周增加7.53%。山東地區(qū)開工率窄幅增加，目前開工在48.72%，較上月增加1.85%，山東聯(lián)盟化工75萬噸裝置于10月21日因原料問題降負(fù)運(yùn)行；魯西化工30萬噸MTO裝置重啟，目前裝置運(yùn)行正常。華北市場(chǎng)開工率在61.08%，較上月增加8.98%，定州天鷺39萬噸裝置于2021年10月27日降負(fù)，于1月17日恢復(fù)正常運(yùn)行。華東地區(qū)市場(chǎng)開工率在50.91%。華中地區(qū)目前整體開工率在56.33%，相比上月增加23.40%。東北開工率在29.66%，較上月減少1.15%。華南地區(qū)市場(chǎng)開工率穩(wěn)定在84.56%。
2.4、甲醇產(chǎn)業(yè)開工情況統(tǒng)計(jì)
本月，國內(nèi)甲醇裝置開工率在56.42%，相對(duì)上月增加6.65%；醋酸開工率在84.36%，較12月份增加12.12%。甲醛開工率在24.26%，相比12月份增加5.74%。二甲醚開工率在15.69%，較上月減少0.13%；MTO整體開工率在70.93%，相比12月份減少0.22%。
3、甲醇進(jìn)出口及港口庫存統(tǒng)計(jì)
3.1、2021年11月份甲醇進(jìn)出口分析
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月份，中國甲醇進(jìn)口總數(shù)量67.50萬噸，同比減少38.99%，環(huán)比減少35.92%，本月進(jìn)口均價(jià)388.33美元/噸；甲醇出口總量1.20萬噸，同比減少66.39%環(huán)比增加445.45%，本月出口均價(jià)406.86美元/噸。2021年全年中國甲醇累計(jì)進(jìn)口總量1121.8萬噸，較去年減少179.11萬噸，同比減少13.77%；全年累計(jì)出口總量38.49萬噸，相比去年增加19.06萬噸，同比增加98.13%。其中12月份進(jìn)口數(shù)量前三的國家：伊朗、新西蘭、沙特阿拉伯；分別占進(jìn)口總量的33%、17%、16%。
3.2、甲醇港口庫存統(tǒng)計(jì)
本月，港口庫存寬幅去庫，截止至12月25日，港口月均庫存在50.91萬噸，較上月減少20.09萬噸，其中江蘇甲醇庫存在27.91萬噸，環(huán)比上月減少11.19萬噸，由于本月抵港量相對(duì)有限，加之提貨情況較好，港口庫存有所減少；福建地區(qū)甲醇庫存4.67萬噸，較上月減少2.13萬噸。華南方面，目前廣東地區(qū)甲醇庫存在8.02萬噸，環(huán)比12月份較少3.68萬噸。
4、國內(nèi)MTO/P盈虧分析
4.1、MTO/P盈虧情況分析
山東南部甲醇市場(chǎng)價(jià)格窄幅上調(diào)，本月價(jià)格圍繞2430-2650元/噸，2340-2870元/噸，低端上調(diào)90元/噸，丙烯單體價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，主流成交在7600-8190元/噸，上調(diào)幅度在250-690元/噸，由于丙烯和甲醇單耗在1:2.8-3.2，丙烯單體盈利虧損，目前單體虧損在170-940元/噸。本月華東港口PP主流成交在8600元/噸，本月部分虧損在30-660元/噸。
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